Com a justificativa de que precisava acompanhar de perto seus clientes da área automotiva e da de eletroeletrônicos da região, atividades líderes no processo de globalização, a Bayer acionou a transfiguração. Primeiro assumiu o controle da empresa baiana, em 1997. No ano seguinte, abarcou também toda a carteira de clientes e negócios da Nitriflex. Só não levou a fábrica, mas o contrato impôs à empresa brasileira retirar-se do mercado por sete anos.

Expirado o prazo, a Nitriflex até ensaiou uma retomada da produção da resina, mas sucumbiu à pressão da concorrência asiática, mesmo motivo que levou a Lanxess (empresa constituída como braço do grupo alemão Bayer, encarregada dos negócios de produtos químicos e parte da área de polímeros) a, em 2006, fechar a fábrica de ABS em Camaçari, considerada de alto custo, baixa rentabilidade e sem escala competitiva, e concentrar o foco nas especialidades, de maior valor agregado. O desfecho levou à total dependência brasileira de importações.

No desfecho dos negócios, a Lanxess assumiu a distribuição da Ineos com exclusividade no país. Quando ainda operava a fábrica em Camaçari e a concorrência chinesa era menos intensa, a empresa chegou a abastecer 25% do mercado. Hoje, detém fatia da ordem de 15% a 17% do mercado brasileiro de ABS.

Carros aceleram os negócios – Apesar da demanda baixa, inferior a 60 mil toneladas anuais, a evolução do mercado brasileiro segue na contramão do europeu, marcado pela estagnação, e do americano, retraído, com boas perspectivas para os fornecedores locais. “O consumo brasileiro de ABS deve crescer acima do mercado internacional graças ao desempenho excepcional da indústria automotiva e ao bom momento da economia nacional, o que não está ocorrendo no mercado externo”, avaliou Fleischhauer. Segundo estimativas dele, o consumo doméstico de ABS deve crescer entre 6% e 8% neste ano, puxado pela atuação das montadoras, e fechar 2008 com demanda da ordem de 56 mil toneladas.

Material amorfo com propriedades que o posicionam na escala intermediária entre as resinas commodities e as de engenharia, o ABS ganhou escala produtiva, impulsionada pela crescente demanda asiática, região que também concentra alto volume de produção.

Os principais fabricantes do terpolímero se situam na Ásia, Europa e América do Norte, mas a influência dos asiáticos é grande globalmente. “Afinal, eles possuem a maior capacidade produtiva”, ponderou Andréas Kripzak, diretor da divisão de estirênicos para a América do Sul da Basf. A produção asiática se situa na casa dos milhões de toneladas anuais. Quando ativa, a capacidade instalada brasileira era inferior a 50 mil toneladas anuais.

ABS, em substituição ao polipropileno. “É 100% ABS da Lanxess, com características de boa fluidez e proteção ultravioleta”, ressaltou.

Edson Simielli, diretor de marketing na América Latina da Sabic, menciona outras aplicações potenciais para a resina: “O mercado de equipamentos médico-hospitalares tem apresentado interesse no ABS como substituto para peças importadas, feitas de metais e de vidro.”

Especialidades em alta – Senso comum, os fabricantes asiáticos detêm fatia significativa do mercado brasileiro das resinas ABS; isso porque a grande demanda (cerca de 70%) se refere aos grades ditos commodities, tais como os naturais e pretos, e o principal foco desses concorrentes são exatamente as resinas de maior volume.

Até o fim de 2007, os produtos asiáticos, em particular os chineses, registraram um crescimento muito forte na América Latina, principalmente no Brasil. A alta nos custos das matérias-primas, porém, refletiu-se também nos negócios daqueles concorrentes e alterou um pouco o cenário, na opinião do gerente da Lanxess. “Os aumentos afetaram o mercado chinês e, hoje, os preços da resina de lá estão no mesmo nível do ABS da Europa e dos Estados Unidos”, opinou Fleischhauer. Para ele, os chineses precisavam atualizar seus preços, o que fez com que perdessem competitividade.

A despeito da pressão asiática, a liderança do mercado nacional está nas mãos de uma empresa européia, a alemã Basf, detentora de amplo portfólio de produtos, englobando grades de uso geral, especialidades e blendas. “O mercado brasileiro é de extrema importância para a Basf”, reforçou Kripzak.

A propósito, as grandes produtoras ocidentais, em geral, optaram por concentrar esforços no desenvolvimento de produtos destinados a nichos especiais, que agregam valor, e prospectam aplicações que requeiram resinas com especificações diferenciadas ou que atendam às normas internacionais, e outras particularidades. Pertencem a essa categoria os principais desenvolvimentos do setor, desenhados para suprir às necessidades específicas dos clientes.